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Il film di Klaus Härö è una commedia toccante sull’amore ed un uomo che trova il significato della vita nei suoi bambini che hanno bisogno di lui. Un giovane uomo, Endel Nelis, arriva ad Haapsalu, Estonia, all’inizio degli anni 50. Avendo lasciato Leningrado per sfuggire alla polizia segreta, trova lavoro come insegnante e un club sportivo per i suoi studenti. Endel diventa una figura paterna per i suoi studenti ed inizia ad insegnargli la sua grande passione – la scherma, che però causa un conflitto con il preside della scuola. Invidioso, il preside inizia ad investigare sul passato di Endel.
