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Bin torna in una città abbandonata nel Guangxi per prendersi cura della madre malata terminale. Ritrova il suo amico d'infanzia, Lao Zhong, che afferma di aver appena ucciso la moglie infedele. Dopo aver vagato insieme per la loro città natale, Lao Zhong scompare senza dire una parola. Bin sente che le persone intorno a lui si stanno lentamente allontanando e la sua città natale, un tempo familiare, si è trasformata in un luogo che ora gli appare confuso, impotente e in rovina. L'unica fonte di conforto è una misteriosa creatura che aveva visto da bambino.
Jin Hongde, giovane sceneggiatore e regista originario dello Jiangsu, Cina. Il suo cortometraggio Up and Down ha vinto il Gold Award come miglior film al 6° Bali International Film Festival.
Kang Yanzhi, giovane regista, ha conseguito un master in pianificazione e gestione televisiva presso la Communication University in China. Attualmente sta conseguendo un dottorato in regia teatrale presso l'Università di Novi Sad, in Serbia.
